揭开物联网产业链全景

从产业链角度看，与当前的通信网络产业链是类似的，但是最大的不同点在

 

于上游新增了RFID和传感器，下游新增了物联网运营商。其中RFID和传感器是给

 

物品贴上身份标识和赋予智能感知能力，物联网运营商是海量数据处理和信息管

 

理服务提供商。

 

　　实际上，和美国相比，国内物联网产业链完善度上存在较大差距。据了解，

 

目前我国下游的通信运营商(三大运营商)和中游的系统设备商(中兴、华为)都已是

 

世界级水平，其他环节相对欠缺，但存在很大的突破空间。再加上物联网的远景

 

是“万物联网”状态，多涉及地图位置信息，国家对信息安全的重视程度势必比互联

 

网和电信网更为突出，所以国内厂商的机会将会更大。

 

　　理财周报了解到，从空间维度观察，物联网运营商与RFID发展潜力最大。业

 

内人士分析，“物联网运营商是新兴的子行业，未来很可能形成寡头垄断的格局；

 

同时，系统集成的需求将远高于目前电信网和互联网的需求”。

 

　　从规模上看，RFID和传感器是整个网络的触角，所以潜在需求量最大；而且

 

从当前的情况看，由于已经有较多的行业应用，且政府支持力度开始加大，RFID

 

和传感器企业在中短期具有较高的投资价值。但同时，相对其他环节，该环节的

 

入门门槛不高也将会导致产品平均售价一路走低，未来或将面临增量难增收的情

 

况。

 

　　物联网运营涉及的领域则更为广泛，包括交通运输、新能源、电力、金融保

 

险，还有智能建筑等等方面，目前物联网应用还仅仅运用于电力、交通等单独的

 

行业和企业。国联证券分析师认为，运营商将是物联网受益周期最长的环节。

三步走完成规模化效应，上游机会最多

 

　　从时间维度看，首先受益的是RFID和传感器厂商，接着是系统集成商，最后

 

是物联网运营商。从空间维度看，增长最大的是物联网运营商，其次是系统集成

 

商，最小的是RFID和传感器供应商。

 

　　短期看，二维码、RFID厂商和SIM卡企业业绩前景更突出，特别是关注从设

 

备商逐渐向系统集成商扩展的企业。

 

　　处于上游产业链中的同方股份是涉及物联网产业链最全的公司。它参与RFID

 

芯片生产、封装及应用集成的全线业务。

 

　　中期看，系统集成企业业绩会激增。在物联网导入期，应用多处于垂直行业

 

应用阶段，对系统集成的要求并不特别高，RFID厂商可以兼顾。在物联网成长期

 

，由于涉及技术和界面开始增多，专业的系统集成企业需求会突增。

 

　　长期看，物联网运营企业最有潜力。物联网运营商将有一个从无到有的过程

 

，在导入期和成长期的前期，由于下游需求应用较为分散，物联网运营企业的竞

 

争力也难以辨别，子行业里具有较强竞争力的企业也可见端倪，投资风险将逐渐

 

降低，竞争力逐渐显现。

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